Salesforce para capital privado

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retos del capital privado

Entendemos tus retos

Visión fragmentada del inversor (LP)
Información del inversor distribuida entre los equipos de relación con inversores, colocación,operaciones y compliance, dificultando una visión única del LP.
Ecosistemas tecnológicos complejos y poco escalables
Stacks tecnológicos crecientes, múltiplesplataformas y baja adopción interna que generan fricción operativa.
Falta de visibilidad sobre fundraising y forecasting
Dificultad para tener una visión fiable del pipeline de colocación, anticipar compromisos y alinear expectativas internas.
Desalineación entre los equipos de inversión y colocación
Los insights del mercado y la estrategia de inversión no siempre se traducen en acciones comerciales coordinadas.
Complejidad operativa en el ciclode vida del inversor
Desde la inversión inicial hasta el onboarding,el reporting y la atención al inversor, muchosprocesos siguen siendo manuales.

Nuestras soluciones
para Capital privado

En redk, diseñamos e implementamos soluciones de CRM escalables que integran los datos de los clientes, los productos financieros y las interacciones en una única plataforma.

Visibilidad de 360° para los inversores

Centralizamos la información del inversor en una única plataforma que permite conectar relaciones, interacciones y datos operativos para ofrecer una visión 360º

Plataforma centralizada con IA

Consolidamos herramientas en una plataforma centralizada, que incorpora automatización e IA para agilizar procesos yreducir la carga operativa.

Visibilidad en tiempo real del proceso

Estructuramos el pipeline de fundraising en una única plataforma CRM, con dashboards y reporting en tiempo real que permiten mejorar el forecasting y tomar decisiones basadas en datos.

Estrategia y ejecución coordinadas

Conectamos estrategia de inversión y actividad de colocación en un entorno común, asegurando que los insights del equipo de inversiones se traduzcan en acciones comerciales alineadas.

Flujos de trabajo automatizados para inversores

Automatizamos workflows críticos del ciclo del inversor para reducir fricción operativa, asegurar consistencia y liberar tiempo de los equipos para actividades de mayor valor.

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Servicios Salesforce

Agentforce
Impulsa la eficiencia y el rendimiento de tu negocio con agentes autónomos de IA capaces de gestionar tareas especializadas, aprender de tus datos y relacionarse con tus clientes de forma inteligente.
Agentforce Marketing
Llega a cada cliente en el momento perfecto con automatización inteligente de marketing.Personaliza tus mensajes según su comportamiento para fortalecer la relación y maximizar las conversiones.
Agentforce Sales
Aprovecha el poder de tus datos CRM para crear campañas automatizadas más inteligentes. Llega a tu audiencia de forma eficaz y convierte interacciones en resultados reales.
Agentforce Service
Ofrece un servicio conectado y sin fricciones en cada punto de contacto. Supera las expectativas de tus clientes con experiencias memorables que fidelizan y fortalecen la relación.
Financial Services Cloud
Conecta toda la información financiera de tus clientes para impulsar recomendaciones más inteligentes, optimizar operaciones y construir relaciones duraderas.
Consumer Goods Cloud for Retail Execution
Convierte los insights en acción conectando reps, retailers y datos en tiempo real para ofrecer experiencias en tienda consistentes.

Caso de éxito

PayRetailers: Automatización y centralización de datos para impulsar el crecimiento

PayRetailers confió en redk para implementar Salesforce Sales Cloud y Marketing Cloud, consolidando datos, automatizando campañas y alineando a los equipos de marketing y ventas dentro de un ecosistema digital escalable diseñado para sostener su crecimiento.

Lea caso de éxito

AltamarCAM: CRM para un servicio más ágil y eficiente

AltamarCAM confió en redk para migrar y unificar sus plataformas CRM en Salesforce, logrando una gestión centralizada de datos, mayor eficiencia operativa y una atención al cliente más personalizada a través de Sales, Service y Marketing Cloud, junto con Agentforce como motor de agilidad y calidad en el servicio.

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TIME Investments: De procesos manuales a un CRM unificado con Salesforce

TIME Investments confió en redk para modernizar su infraestructura CRM, centralizar datos, automatizar procesos y mejorar la colaboración entre los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente. Esta transformación permitió ofrecer relaciones más sólidas con los clientes, eficiencia operativa y un marco escalable para el crecimiento futuro.

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Acuris: Transformación CRM para un Crecimiento global

Acuris confió en redk para consolidar su ecosistema CRM, alinear la tecnología con la estrategia de negocio y dotar a sus equipos en todo el mundo de una fuente única de información fiable. El proyecto impulsó la eficiencia, la inteligencia de cliente y un crecimiento sostenible a escala global.

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Colliers: Optimización de procesos empresariales mediante digitalización

redk colaboró con Colliers en el rediseño de sus procesos e implantación de Salesforce Sales Cloud, centralizando datos, automatizando operaciones y mejorando el reporting para impulsar la productividad, optimizar la gestión del cliente y reforzar su posición en el mercado inmobiliario.

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As a specialised consultancy exclusively in CRM and Customer Experience, our team delivers senior-level expertise with a focused, agile approach, ensuring your AI strategy is not just implemented, but thrives.

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¿Por qué redk?

  • Galardonado como socio de los mejores proyectos de ESMB 2022
  • Socio consultor de Salesforce desde 2020
  • Más de 20 años de experiencia en consultoría e ingeniería
La colaboración con redk nos ha permitido transformar nuestro modelo de servicio y operativo, consolidando los procesos en una única plataforma más eficiente. Hemos logrado reducir la carga de trabajo operativo de nuestro equipo interno y mejorar la experiencia del cliente. La puesta en marcha de este proyecto ha supuesto un paso fundamental hacia una gestión más ágil, escalable y centrada en el valor.

Soterraña Sanz
Director ejecutivo de TI en AltamarCAM

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