TIME Investments: De procesos manuales a un CRM unificado con Salesforce

TIME Investments confió en redk para modernizar su infraestructura CRM, centralizar datos, automatizar procesos y mejorar la colaboración entre los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente. Esta transformación permitió ofrecer relaciones más sólidas con los clientes, eficiencia operativa y un marco escalable para el crecimiento futuro.

Objetivos

El proyecto de TIME Investments no fue simplemente una actualización tecnológica, sino una transformación empresarial integral. La pregunta clave fue: “¿Cómo puede la tecnología mejorar la forma en la que trabajamos?”

El objetivo principal consistía en dotar a la compañía de procesos, tecnología y un marco operativo que le permitiera alcanzar la madurez digital y situar al cliente en el centro de su estrategia.

Los objetivos específicos fueron:‍

Centralización de datos

Reunir en una única plataforma CRM toda la información de clientes y socios.

Automatización de procesos

Reducir la dependencia de tareas manuales mediante flujos automáticos en ventas, gestión de cuentas, marketing y servicio.

Colaboración entre equipos

Mejorar la comunicación y coordinación entre los departamentos de atención al cliente, desarrollo de negocio y marketing.

Visión del cliente más completa

Ofrecer información clara, precisa y accionable para respaldar decisiones estratégicas.

Marco CRM escalable

Sentar las bases para un crecimiento sostenido, con eficiencia operativa y capacidad de incorporar nuevas soluciones Salesforce.

Desafíos y soluciones

A major challenge was that TIME Investments did not initially have a clear understanding of CRM capabilities or how to translate them into business outcomes. redk’s approach went beyond implementation, focusing on discovery, mapping operational areas into functional units, and ensuring alignment between technology, people, and processes. This approach ensured that each Salesforce solution - Sales Cloud, Service Cloud, and Marketing Cloud - was deployed with maximum relevance to TIME’s real-world operations.

Desafío

Solución

Desafio

Sistemas obsoletos y procesos manuales que ralentizaban las operaciones y limitaban el crecimiento.

Datos dispersos en múltiples equipos, impidiendo una visión completa del cliente.

Escaso conocimiento de las capacidades de un CRM y falta de una estrategia clara de adopción.

Desalineación entre los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente.

Necesidad de un marco de gobernanza y apoyo ejecutivo para garantizar continuidad.

Solución

Implementación de Salesforce Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud para centralizar y automatizar los flujos de trabajo.
Creación de una estructura de datos unificada, accesible y fiable para todos los equipos.
Realización de workshops de descubrimiento para mapear los objetivos de negocio con funcionalidades del CRM y formar al personal para la adopción completa.
Definición de áreas operativas y unidades funcionales, mejorando la coordinación entre departamentos.
Establecimiento de un marco de gobernanza con patrocinio ejecutivo para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Resultados

Un factor clave del éxito fue la creación de un marco de gobernanza sólido, con apoyo ejecutivo y recursos claros, lo que permitió generar un modelo de transformación sostenible y escalable. Gracias a ello, TIME Investments no solo obtuvo beneficios inmediatos, sino que sentó las bases para una estrategia CRM a largo plazo.

Los resultados alcanzados fueron:

Datos centralizados y visión del cliente

Toda la información de clientes y socios está unificada en un único sistema, ofreciendo una visión completa y fiable.

Mayor eficiencia operativa

Procesos repetitivos automatizados, liberando tiempo para tareas de mayor valor.

Mejor colaboración interna

Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente trabajan ahora de forma integrada, ampliando la capacidad de ofrecer experiencias personalizadas.

Atención al cliente optimizada

Respuestas más rápidas y precisas que fortalecen las relaciones y mejoran el servicio.

Marco CRM escalable

Salesforce está totalmente integrado en las operaciones diarias, listo para dar soporte a futuras iniciativas estratégicas.

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Sobre la compañía

TIME Investments

TIME Investments es una gestora especializada en ofrecer retornos estables a largo plazo mediante fondos de renta y servicios de planificación patrimonial. La compañía trabaja con centenares de firmas de valores y clientes institucionales, agregando oportunidades de inversión complejas y ofreciendo productos financieros fiables y a medida.

Industria

Servicios financieros

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Name Surname

Position, Company name

Queríamos acercar más a nuestros equipos de atención al cliente mediante el uso de la tecnología y automatizar una serie de procesos que antes se realizaban de forma manual, con el fin ayudarles a ofrecer el mejor servicio del mercado.

Nigel Ashfield

Founder and MD en Time Investments

Desde mi punto de vista, el apoyo que me brindaron, tanto siendo nuevo en la empresa como durante la pandemia, fue absolutamente fantástico.

Adam Field

Project Manager en Time Investments

La experiencia de redk como empresa nos ha ayudado a sacar lo mejor de nosotros y a impulsar un proyecto y una transformación exitosos.

Faye Williams

Sales Director en Time Investments

TIME Investments: De procesos manuales a un CRM unificado con Salesforce

Objetivos

Centralización de datos

Automatización de procesos

Colaboración entre equipos

Visión del cliente más completa

Marco CRM escalable

Desafíos y soluciones

Resultados

Datos centralizados y visión del cliente

Mayor eficiencia operativa

Mejor colaboración interna

Atención al cliente optimizada

Marco CRM escalable

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