Unifica datos, conversaciones y procesos con Zendesk y CRM para ofrecer una experiencia de cliente conectada y tomar decisiones basadas en información en tiempo real.
Cuando la información de clientes, incidencias, renovaciones o reclamaciones se encuentra repartida entre distintos sistemas, aparecen tres preguntas que muchas organizaciones no pueden responder con rapidez:
En muchas empresas, ventas, atención al cliente, operaciones y back office trabajan con herramientas diferentes. Los correos electrónicos se reenvían manualmente, las tareas se controlan mediante hojas de cálculo y cada departamento mantiene su propia visión del cliente.
Como consecuencia, la organización pierde visibilidad, las respuestas llegan tarde y resulta muy difícil priorizar correctamente el trabajo.
Una estrategia de Customer Experience basada en Zendesk y CRM permite:
Solicitar una sesión de diseño de Routing & Visibility
La fragmentación suele aparecer de forma gradual.
Cada departamento incorpora herramientas que resuelven sus propias necesidades:
Al mismo tiempo, las solicitudes llegan por múltiples canales:
Cada canal desarrolla su propio sistema de asignación.
Con el paso del tiempo aparecen problemas como:
La solución pasa por construir un modelo operativo unificado donde Zendesk y el CRM compartan información y permitan gestionar todo el recorrido del cliente desde una única plataforma.
Descubre cómo integrar Zendesk con tu CRM
Grupo PSN, mutua aseguradora especializada en profesionales universitarios, inició un proceso de transformación digital para situar al cliente en el centro de todos sus procesos.
La organización se enfrentaba a varios problemas habituales:
Toda la información existía, pero estaba desconectada.
La implantación de una plataforma integrada permitió:
Gracias a este modelo, Grupo PSN consiguió:
Descubre el caso de éxito de Grupo PSN
PromoFarma gestiona uno de los marketplaces farmacéuticos más importantes de España.
Con miles de productos, marcas y farmacias colaboradoras, el crecimiento del negocio incrementó también la complejidad de la atención al cliente.
La implantación de Zendesk Support Suite Enterprise permitió unificar:
Zendesk Explore proporcionó cuadros de mando en tiempo real, mientras que los chatbots comenzaron a resolver aproximadamente un 30 % de las consultas.
La compañía consiguió:
Conoce el proyecto de PromoFarma
Toda la información de clientes, ventas, incidencias, renovaciones y soporte debe formar parte de un mismo ecosistema.
Zendesk gestiona las conversaciones y el CRM mantiene la información comercial, compartiendo ambos el mismo contexto.
El trabajo debe asignarse automáticamente según:
Cada caso debe tener:
Cada perfil necesita una visión diferente.
Los agentes deben consultar:
Los responsables necesitan controlar:
La dirección debe disponer de indicadores como:
Todo ello sin depender de informes manuales.
Descubre cómo Zendesk mejora la visibilidad operativa
Identifica todos los canales, herramientas y sistemas donde actualmente se gestionan clientes e incidencias.
Aprende a mapear el recorrido del cliente
Define claramente qué información mantiene el CRM y cuál gestiona Zendesk.
Ambos sistemas deben compartir el contexto del cliente.
Descubre cómo integrar Zendesk y CRM
Organiza las colas según:
El canal deja de ser el criterio principal.
Explora el enrutamiento inteligente
Define estados comunes para toda la organización:
Automatiza notificaciones y cambios de estado siempre que sea posible.
Aprende a crear workflows en Zendesk
Construye cuadros de mando adaptados para:
El objetivo es sustituir los informes manuales por información en tiempo real.
Es probable que tu organización tenga un problema de Routing & Visibility si:
Si varias de estas situaciones forman parte de tu operativa diaria, probablemente necesites un modelo unificado de Customer Experience.
La combinación de Zendesk y CRM permite conectar clientes, procesos y equipos dentro de un único ecosistema operativo, ofreciendo mayor visibilidad, mejor coordinación y una experiencia mucho más consistente para el cliente.
