Informe de Hideki Hashimura, CMO de redk

Explotando el potencial de la tecnología de automatización de ventas

No ser capaces de sacar el máximo partido de la automatización de ventas, especialmente dentro de Salesforce, supone uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas. Esto se traduce en oportunidades perdidas y retornos de inversión subóptimos. Como expertos en Salesforce ofrecemos un enfoque pragmático basado en soluciones para la automatización de ventas.

Reconocemos los obstáculos que aún suponen los silos de datos y las herramientas desconectadas, pero especialmente la ausencia de un diseño estratégico que permita a las empresas aprovechar todo el potencial de la automatización de ventas. Este informe profundiza en una estrategia que incluye el consolidar los datos en una única plataforma de Salesforce, garantizar la administración de datos en tiempo real, aprovechar la IA predictiva y generativa de manera efectiva y priorizar la seguridad y privacidad de los datos.

Adoptando estos principios, optimizarás los procesos, mejorarás los esfuerzos de prospección, obtendrás información muy completa, personalizarás los materiales de ventas y protegerás los datos de los clientes. El resultado es una estrategia de automatización de ventas que brille por su eficiencia, basada en datos y segura para que las organizaciones destaquen en un panorama empresarial muy competitivo, mientras logran un crecimiento y éxito innegables.

Consolida las operaciones de ventas en una sola plataforma

Diseña procesos de venta para que estén optimizados en una única interfaz de usuario

Muchas organizaciones tienen que lidiar con herramientas desconectadas y silos de datos que dificultan su capacidad para tomar decisiones informadas y ofrecer experiencias de cliente continuas. Los datos se alojan en varios sistemas, lo que requiere un esfuerzo manual para consolidarlos e interpretarlos. Esto consume un tiempo valioso y da lugar a imprecisiones y oportunidades perdidas.

Los representantes de ventas sólo dedican el 28 % de su semana a vender. El resto del tiempo se centran en tareas críticas pero tediosas, como priorizar leads, investigar prospectos e introducir información de ventas.

Informe State of Sales de Salesforce

La solución a este desafío es unificar los datos de tus clientes en una única plataforma dentro de Salesforce. Para ello necesitarás experiencia y comprender a la perfección cómo se generarán los datos para los usuarios, o lo que llamamos datos procesables. Al hacerlo, tus equipos dispondrán de un perfil unificado y preciso de cada cliente, lo que les permite tomar decisiones más informadas. Estos son los pasos:

• Consolida los datos del cliente: deshazte de las hojas de cálculo u otros sistemas separados con datos que puedan compartirse entre equipos. Centraliza los datos de tus clientes en un modelo de datos de Salesforce, creando una única fuente fiable para tu organización.

• Actualizaciones en tiempo real: aprovecha las herramientas omnicanal que pueden integrar datos de actividad en Sales Cloud para actualizar los registros de los clientes con cada interacción sobre la marcha. Ya se trate de una llamada telefónica, un correo electrónico de ventas, una interacción con contenido digital u otras interacciones de marketing, Sales Cloud debe actualizar automáticamente tus registros de contactos.

• Conocimiento completo: debes tener una visión completa de tus prospectos y clientes. Diseña y crea una interfaz que permita a tus equipos acceder al historial de actividades, las comunicaciones con los clientes, las conversaciones internas e incluso la información de los sistemas administrativos y transaccionales, como tu ERP.

• Automatiza los flujos de trabajo: con Sales Cloud puedes implementar guías para tus representantes de ventas o account managers, ayudando al personal a tomar la mejor decisión en cada etapa del viaje del cliente con flujos de trabajo automatizados. Así evitas dejar detalles a la improvisación, preparando tareas para cada etapa del viaje y estableciendo un estándar de calidad.

• Disparadores inteligentes: puedes configurar Sales Cloud para imponer tareas y requisitos previos específicos antes de confirmar los acuerdos. Por ejemplo, los representantes deben confirmar el contacto con las personas que toman las decisiones clave antes de pasar a las negociaciones.

Adoptar una única plataforma elimina la fragmentación de datos, reduce el esfuerzo manual y permite a tus equipos disponer de la información que necesitan para tomar decisiones estratégicas que impulsen el rendimiento de las ventas.

Qué incluye:

• Consolida las operaciones de ventas en una sola plataforma
• Administra y accede a datos en tiempo real
• Utiliza la IA predictiva
• Trabaja con la IA generativa
• Protege los datos
• Acoge el éxito a largo plazo con la automatización de ventas

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