Winter’19: Novedades de SugarCRM

Sugar Winter’19 ya está disponible para todos los usuarios del entorno Sugar Cloud.

La última entrega de SugarCRM 8.3 supone, dentro de las actualizaciones del core de Sugar Cloud, avances que ofrecen un mayor nivel de predictibilidad y permiten un acceso más rápido a los usuarios.
Las nuevas funciones que introduce este lanzamiento supondrán una mejora significativa para los usuarios de Sugar Cloud. Descubre cuáles son a continuación.

Registro de comentarios

Se ha incorporado un campo de Registro de comentarios (un registro compartido de mensajes, comentarios y otros contenidos de texto) a los módulos Casos y Seguimiento de errores. Este campo puede también ser añadido a otros módulos por decisión de los administradores.
Esta nueva función facilita la colaboración entre usuarios y proporciona un registro fechado dentro de Sugar donde todos los usuarios pueden estar al corriente de la información. Gracias al registro de comentarios, la información importante sobre los clientes no se pierde en emails o conversaciones paralelas, sino que siempre está contextualizada en el registro de Sugar.

Exportación de informes

Sugar ha ampliado su capacidad para exportar todo tipo de informes en formato CSV, de modo que los usuarios pueden extraer datos de los informes y utilizarlos para obtener información más detallada.

Actualizaciones en el Catálogo de productos

Dashlet Quick Picks del Catálogo de productos

El dashlet Quick Picks del Catálogo de productos permite a los usuarios acceder a los productos que se han utilizado recientemente o que aparecen marcados como favoritos, y añadirlos como partidas en Oportunidades y Presupuestos. De esta forma, los usuarios tienen un acceso rápido a los productos que más utilizan.

Favoritos en los registros del Catálogo de productos

Ahora es posible marcar como favoritos registros del Catálogo de productos utilizando la vista de registro o la vista de lista del Catálogo de productos, el dashlet del Catálogo de productos o el dashlet Quick Picks del Catálogo de productos.

Presentación de informes con el Catálogo de productos

Ahora puede utilizarse el módulo Catálogo de productos para crear informes que ofrezcan a los usuarios una visión más clara de los productos gestionados por Sugar.

Divisa de la partida presupuestada

Los usuarios ahora pueden cambiar la divisa de la partida durante la creación o edición de presupuestos.

Actualizaciones de Advanced Workflow

Validación de procesos

Las mejoras en la validación de procesos permiten a los usuarios validar los diseños de definiciones de procesos de Advanced Workflow en el momento de su importación y siempre que sea necesario. El proceso de validación detecta errores de configuración y secuenciación.

Configuración de Admin

Se han añadido opciones de auto-guardado y auto-validación de procesos en un nuevo panel denominado ¨Advanced Workflow¨ dentro de la página de Ajustes del sistema de Sugar. En este panel los usuarios también pueden encontrar los ajustes de Número de error de los ciclos que en esta versión han cambiado de sitio.

Cambios a/desde en las plantillas de emails de procesos

La herramienta Selección de campo ahora permite a los usuarios insertar los valores actuales (¨cambios a¨) y antiguos (¨cambios desde¨) de un campo modificado en las plantillas de emails de procesos.

Relaciones multicapa entre los módulos

Cuando se crea un nuevo registro de Sugar, este puede vincularse al registro de destino de Sugar o a un registro relacionado con este último.

Cambiar campos

Cambia el valor de uno o más campos en el registro de destino, en registros relacionados con el registro de destino o en registros vinculados a estos últimos.

Para conocer más detalles, te recomendamos que veas el vídeo Winter’19 Release Highlights o contactes  SugarCRM Support.

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